سه روز از داستان یاران حلقه گذشته است. در ابتدا، فرودو همراه با سم در سنگلاخ‌های امین میول سرگردان‌اند، تا این‌که موجودی به‌نام گالوم را که در تعقیب آن‌ها بود را می‌گیرند و فرودو پس از اعتماد به او، از او می‌خواهد که آن‌ها را تا دروازهٔ سیاه، موردور هدایت کند...
هری پاتر دومین سال تحصیلی اش را در مدرسه جادوگری هاگوارتز شروع می کند اما یک موجود اسرار آمیز در مدرسه در کمین اوست. صداهای شیطانی از دیوارها بگوش می رسند و حوادث وحشتناکی در هاگوارتز اتفاق می افتد. وقتی هری و رون و هرمیون وارد مدرسه می‌شوند صداهای ترسناکی از دیوار به گوش هری می‌رسد و گربهٔ سرایدار توسط طلسم خطرناکی بیهوش می‌شود و با خون نوشته‌هایی بر دیوار هک می‌شود مبنی بر آن که تالار اسرار گشوده شده و هیولاهای آن دارند بیرون می‌آیند. بعد به چند نفر حمله می‌شود و ….
