داستان افسانه سه برادر در سال‌های پایانی سلسله هان اتفاق می‌افتد که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های بسیاری همچون قیام دستار زردها، امپراتوری را به سوی نابودی پیش می‌برد. در این میان سه دلاور به نام‌های لیو بِی، گوان یو و شانگ فِی با یکدیگر پیمان برادری بسته تا آرامش و عدالت را برقرار سازند.
سال ها پیش، ژو که کت و شلوار پوشیده بود، به تنهایی وارد یک باند باند شد و برادرش بانوئو را نجات داد، اما در نهایت دستگیر و زندانی شد. چند سالی به جلو، ژو که از زندان آزاد می شود و با نام مستعار لی فی در شهر زندگی بی دغدغه ای دارد. با این حال، جریان های زیرزمینی در خیابان های آرام موج می زند و موج جدید شرارت وحشتناک تر است. این بار، ژو که کجا باید برود؟
در انیمیشن منقار طلایی عقاب کوچک به نام منقار طلایی که در میان مرغ ها بزرگ شده و توسط مادر خوانده و خواهرش راچت پناه گرفته است، فکر می کند که نمی تواند پرواز کند، یا حداقل به او گفته شده است. منقار طلایی و خواهرش که مشتاق شناخته شدن و یادگیری نحوه پرواز هستند، وارد ماجراجویی در شهر پرندگان می شوند تا معمای تولد او را حل کنند.
تراویس بلاک یک مامور مخفی اف بی آی است که گذشته تاریکی دارد. او متوجه می شود که توطئه ای در اف بی آی و در میان رده بالاترین مقامات کشوری در جریان است که عاقبت خوشی برای مردم ندارد و...
